1）上证短期空间并不大，性价比一般，但是长线来看，那肯定还早。

2）创业板马上临近强压力位，目前有点顶背离，今天不回落就真背离了。或许医药+硬件为首的在7-8月拉完后，创业板也就差不多了。

3）科创还有补涨空间，因为半导体整体位置都不高，科技整体也沉浸了挺久。

## 指数：

上证指数：3530-3534支撑，3563-3565支撑。3600压力，3612压力。

科创指数：1005支撑，1015支撑。1040压力，1078强压。

创业指数：2275-2278支撑，2298-2303支撑。2335压力，2360压力，2380-2420强压。

## 题材：

**基建：**  别去对标DS，别去被各种软文洗脑什么强度超预期。DS横空出世的时候，大家都没筹码，底部起来都是缩量，每个市场都有绝对核心，而且大多数人都能参与到赚钱。基建这才第三天，20%以上大面横飞。究其原因就一点，筹码问题，都是大市值股，大部分筹码在机构手中，再加上首板二板量化+游资通道党吃独食，完了就是派发时刻，量化想砸的那就死了，量化不砸的继续加仓的比如铁建重工那就继续一字，全看人家心情。所以，DS是在没有量化的情况下越走越强，直到见顶。现在的基建是在铺天盖地全是量化的基础上先手吃肉的游戏。至于对标雄安，洗洗睡吧，题材不是一个级别的。明后天龙头开板了，才是真正博弈的时刻，起码龙头多条命，看运气。

**机器人：** 为什么上纬新材这么强，除了市值上的因素，这个股的流通盘太少了，就目前而言也才50亿出头的流通盘。但是今天榜单不好，一家量化没出现，差不多是买盘衰竭了，明后天看是否有大跌然后量化来低吸是重中之重，量化持续不参与的话，短期形态可以参考德固特，如果量化来了，那么还有超预期的可能。其余的机器人，10cm的20cm的几个核心抱团的还能看，20cm的几个不断历史新高以及接近历史新高的都能看。

**Ai硬件：** 美股财报季，感觉这轮炒作完也没什么性价比了，然后等跌出性价比，再走强。三季报能超预期的细分应该在GB300上面，光模块，cpo等高位的跟着均线做，不想拿的可以去深挖GB300的增量以及明年新款的增量。

**Ai算力（DS）：** 还是在走一个预期，GPT5跟R2，跌也跌不深，涨也涨不动，个别好一点的弹性足一点的比如青云科技还是受欢迎，唯一不好就是减持了。这个板块怎么说呢，不缺逻辑，不缺人气，就缺个契机，指不定哪天板块集体异动然后就批量大涨了，盯肯定是要盯着的。

**医药：** 不重复了，之前6月底大跌的时候点评过，漂移基金的原因，6月底漂移基金回归，那么就正常炒作到中报期，这个时间真空期，医药还能继续反复。

**固态+稳定币：** 说实话，不是很想看，亏钱比赚钱容易多了。

**军工：** 今天被抽死了，因为离月饼还有一个多月，这个板块持续的时间也挺久的了，高位的正常被兑现也正常，很多稳定币+固态的早就跌了一段时间了，即使强如4-5月的化工，现在都不知道在哪里了。

**半导体：** 都是底部企稳的形态，国之重器，不是短线的风格，所以没什么好点评的，这种是信仰板块，没信仰，耐不住寂寞的就别碰了。我都是当死仓来看待的，一年有个5%-10%也就挺知足的。


个股短期还是不点评，有要问的，不违规的，我评论回复。


## 目前持仓：
5个，50%持仓

上纬新材：这个肯定是第一重仓，周一就准备的半仓资金排板，可惜被撤了。目前也就27%的利润，榜看下来，一般般，甚至低于预期，短期做好调整的准备。
（盘中点评 上纬新材：心中有个估值锚定，早盘大盘就不怎么慌，正常做了5-6%的正T）

![image.png](/static/img/da5ce96dbb15c9caf7955f8d81020e23.image.webp)

隆扬电子：昨天34.5清仓，今天31.9买回，没啥特别逻辑，单纯的20日跟5周K的支撑稳住了，再加上股价又便宜了。

![image.png](/static/img/a3fb84d3ebff01707c7740792a7dc91a.image.webp)

高新发展➕仕佳光子➕万里马：都只有5%的持仓，没什么亮点。


（盘中点评 高新发展：昨天47.5高抛一半，今天46.5买回一半，不确定是否做T）
![image.png](/static/img/a7eb6c8d56bd05a523082a69b861cf80.image.webp)

![image.png](/static/img/98731a9a176ed00fc351ddff6324b9d0.image.webp)

（盘中点评 万里马：设的条件单，12.5跌破直接清仓，随后12.1买回一半，剩下一半是否买回考虑中）
![image.png](/static/img/7aabbac3f0bde8546603c3d18b3f4082.image.webp)


手里还空了半仓，正常明天是要买股跟切换的：

基建大概率会找个好姿势参与下强分歧，医药有大跌也会去，还准备开个688的冷门芯片，当然Ds还会继续盯（今天因为出门在外的原因一大早就收摊了没盯到）





7.23复盘

指数涨的好好的

成交量放的好好的

2800家下跌，谁是血包也没看明白，因为我手里的都红的[捂脸]

昨天的5个，清了2个，德迈仕跟隆扬电子压力位都高抛了

剩下3个：

马儿做个3%的正T，今天目前大肉了，也快接近翻倍了

高新连买两天，今天5%减了一半

广信做了个小的正T

新开了2个，一个20cm，一个10cm，基本都是顶板进的，下午是死是活还不知道

目前70%持仓不到

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没啥大风险

晚上就鸽了

持仓5个，70%持仓

万里马：今天已经T完了

![image.png](/static/img/82546565e9018b62e424e72af5dd3426.image.webp)

高新发展：5%减半，剩下一半明天看

![image.png](/static/img/6cfca4f51bc15c67f81666d62216d3d1.image.webp)

广信科技：还没T完

![image.png](/static/img/937ff62ff1a4af23e81a218159303a9a.image.webp)

上纬新材：买是肯定要买的，咸淡肯定是要尝的

![image.png](/static/img/48018ce9668d26967a908e090b4c9f00.image.webp)

长城军工：历史新高板，肯定要支持下的，你不买，我不买，龙头都快死绝了

![image.png](/static/img/59a0ff224854b63cf9b4d7b71860fdcc.image.webp)

还有点仓位在排着20cm的基建，感觉应该买不到了

7.22午复盘

涨吧涨吧涨吧！

我反正没看到风险在哪！

## 持仓5个，55%持仓

早上卖飞了固态跟稳定币着实可惜，不过今天切换的也都赚了，炒股炒股嘛，我炒的是乐趣[吃瓜]

1）马儿，T到天荒地老

![image.png](/static/img/87ca2e273cbf50084572c02abe9b2df5.image.webp)

2）老情人的2B，拿两天看看成色

![image.png](/static/img/adc0d6c9749dbc7eff0437edfece3327.image.webp)

3）半路了一个预判能历史新高的机器人，如愿历史新高

![image.png](/static/img/e27c7f43c1a9a5deabc981db3255f189.image.webp)

4）分时低吸了上次高抛的北交，今天又再次历史新高

![image.png](/static/img/a64bd065f88ecb3d0400839fa7f901f5.image.webp)

5）下午没东西买了，别问为啥不买德芙跟铜冠，因为我买的这个赚过，熟悉盘口，亲切而已

![image.png](/static/img/d3a19544493cbbbbefa12959fb2d7ded.image.webp)

明天别光看戏了

今天一堆一字涨停，一堆涨停，明天开始要放量换手，很多股甚至都要开始爆出巨量。

量哪来，大盘不放量的话，一定会有血包，而且会是大血包，不是Ai硬件拉升吸血的这种，会是比银行➕券商拉升更变态的那种。

当然，如果明天指数放量1000亿，2000亿，3000亿的，那屁事没有，所以别傻傻地等轮动。

7.21复盘

前面三周因为旅游没系统看盘，但是这周刚回来的第一周，说实话，结果有点炸裂的。

Ai硬件：

仕佳光子：回来第一天就暴跌9%接我上车，第一天开盘5分钟买完，第二天开盘5分钟卖完，两天20%+

隆扬电子：折腾了一周，最后也就10%+

Ai算力：

高抛青云科技切换宏景科技也是10%+

博汇股份：首板接力，两天10%+

机器人：

唯科科技：长阳起爆当天介入，同样开盘5分钟买完，第二天开盘5分钟卖完，两天接近20%

达意隆：4板接力，开盘1分钟买完，第二天开盘1分钟卖完，两天10%+

医药：

美迪西：长阳起爆当天介入，开盘30分钟内买完，第二天开盘30分钟内卖完，两天20%+

军工：

万里马：折腾了一周，最后10%+

固态：

聚杰微纤：周四介入周五出清，+5%

宏工科技：周五介入，目前+6%

冷门股：

广信科技：尾盘介入，第二天直接长阳起爆，两天10%+

ST立方：两天套利10%+

还有一些小打小闹的记不清了

唯一亏损：

Ai软件：

万兴科技：周五分时分歧介入，还是分了三批，结果一路分歧到了收盘，目前-5%，大概率是止损的命

话说无限轮换，无限超短，如此高的胜率跟利润率，凡尔赛一下，不过分吧[捂脸]

7.19总结

早上9.40分第一时间提醒了，回头看，那个时候95%的硬件都是最高点，到收盘都基本回落了5-8%



![image.png](/static/img/fb899d0dcba04c9beca467c2d9dc39f8.image.webp)
没系统复盘，具体的周日再说吧

目前持仓6个，55%持仓

1）马儿下午继续减了一笔，周一周二在11.2附近连续加仓两天，昨天12.4减仓，今天12.2减仓，昨天今天两天都走的挺一般，所以还是先回归常规仓位。
![](https://dongge.blog/static/img/8d27a4b7c25c6423fe03b19f6012b478.image.webp)
2）新开的固态，感觉还行，日内+6%。

![image.png](/static/img/9be879db7bbf817bb65cd117d83321c7.image.webp)
3）新开的稳定币，感觉一般，目前保本，周一均线定去留。

![image.png](/static/img/c7455e87128ec96ca9c4ec49fc73ca2e.image.webp)
4）新开的软件一比吊糟，不是板块问题，是股的问题，昨天在万兴跟恒锋中二选一，结果一个天一个地，日内-5%。

![image.png](/static/img/af16a5b927fb8246ef0b150dc12626aa.image.webp)
5）随手参与了下去年的老情人。

![image.png](/static/img/8d20448c575b80f449c0a3be3347e101.image.webp)

明天出门玩两天，下周三回，消失几天[没眼看]

## 指数：

没啥大问题，下周冲3555的时候多个心眼看看量够不够，看看有没有金融骗炮，防一手会不会回落。
至于赚指数还是赚钱的问题，老天赏饭。

## 题材：
现阶段除了Ai跟机器人还能吸引我外（我本身就是常年做科技为主的），医药看不懂只懂套利（前面6月底说过，中报空窗期，继续趋势上涨），其他题材不是很想关注了。军工类勉强一点，电力类勉强一点。

下周手里套利的基本都出清为主，个别感情深一点的会格局做做T做做加减仓，其他主要参与方向：（1）超级大热；
（2）个别偏门

周末愉快，下周见！