先回测下周三的复盘：（正常放暑假中，可能维持一周两复吧）




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三大指数，基本全部点评到位了，尤其是第一时间指出科创还有补涨空间，半导体要动，周四周五这半导体动得有点夸张。

这里我挑简单点的聊：

1）下周的重点在于上证PK科创，基建PK科技，尤其是周一。基建作为这周一发酵的题材，在周五分歧后，常规情况下，周一需要修复，无论是弱修复还是强修复，都需要修复，如果没有，这个题材开始扯淡了。同样，周四周五很多资金都去博弈了人工智能大会，那么礼拜一是超预期强，还是被兑现，一样是重点观察方向。这里面的核心问题，周一上午甚至开盘前1小时就基本能出答案了。

2）我个人的操作思路或者重心会放在科创上，无论这里是继续补涨，还是扛大旗，性价比会明显高于上证，如果周一有被基建拉崩兑现调整的科技，那可太好了，择股择时上车。

3）追热点题材，不如多捂着趋势股。有些趋势股涨多了，怕捂不住，利润多的可以根据5日线，利润少的根据第一支撑决定去留。

## 指数：

上证指数：3530支撑，3558支撑，3578支撑，3612的压力没变。如果突破了那就基本要挑战一下3674，但是个人感觉这里不管突不突破，3500还是回踩一下比较好，看上去可能会更健康一点。而且短期融资盘上的太快，需要整固一下。

科创指数：1040支撑，1070压力。周五很多科技股异动都是冲着周末大会预期去的，所以周一的早盘一定是筹码混乱的，这个时候，多看多想，少动，等明朗了再出手。

## 题材：（挑重点的聊，没聊到了评论问）

基建：周三点评过，别去对标Ds也别去对标雄安，更别被洗脑，这周后半周大面的来源就在这个板块。周一要修复，不修复就没法看，当然，这个修复是对场内资金来说的，至于场外资金，我觉得还是观望比较合适，因为周五已经太多的资金锁仓或者买入博弈周一的修复了，相信很多自媒体这个周末都会给你们普及周一修复的故事。

反内卷：这个板块第一次点评，因为涉及面太广了，简单来说，能往这里面塞的板块很多，尤其是新能源+光伏，从产业角度来说，要纠偏，从资金角度来说，21年高位套了太多的资金，把他们释放出来，科技的活水就来了。下半年乃至明年的上半年，这个板块都能看。包括期货，虽然周五杀得很凶，从我个人角度看，杀完，还得涨。

医药：中报期，有些股，有些资金开始走兑现了，注意下节奏，大方向上，中报结束后，下半年还能炒。但是个股，再强的逻辑，我都觉得应该尊重K线。

Ai：机器人优先国产智元跟宇树，下半年乃至明年都要继续提速的。软件+端侧仅次于硬件的品种，不差契机，就是差点人气+共识。硬件是中报期的加速，阶段时间点过了，短线性价比就不高了，至于拿中线的问题，就举一个例子，新易盛大半年时间从100多跌到40多再涨到190，他的预期，他的业绩，他的逻辑基本都没发生太大的变化，那为什么股价波动如此剧烈，所以在A股，都是筹码的游戏而已，所以我一直尊重的是筹码跟K线，逻辑一直只起到辅助作用。Ds（云计算，国产算力服务）这一块从业绩上来说好一点的能兑现营收，但是没多大利润，差一点的甚至营收都没法兑现甚至还会暴雷。从筹码上来说，很多个股都处于底部超跌跃跃欲试状，8月的GPT5.0甚至R2，都可以博弈，找准买点，输了大不了利润还回去白玩，赢了或许就买在了相对启动点。

半导体：这个周三也点评过，没信仰的别碰这个板块，过程会比较痛苦，我个人都是死仓对待的。华子拿了6年，各种回撤都基本没动过清仓的想法，反正我也不知道能拿多久，能拿到什么位置，也许是中国半导体站上世界第一位置的时候吧。



军工：择时择股就行，9.3的月饼一定是超预期的，有能力的挖掘点新面孔，没能力的老面孔跟着点位操作就行。

## 个股：

寒武纪：我长线550多的成本有重仓在，但是也得客观点评一下，一季度的超预期是有笔10亿的单子，半年报的营收如果没有Miss并且具备持续性的话，那么基本就是跟华子一样非卖品了。如果半年报的营收Miss，那还是得择时，需要回避。

上纬新材：这个我短线重仓，还是点评下，100多亿市值的时候可以无脑买，但是现在260亿了，越涨性价比越低。这种股，会怎么见顶，第一，盘中拉升出现对子的时候，需要警惕。第二，早盘缩量拉升极致冲高，偏离5日线较远，容易被砸放量跳水。第三，收购终止的风险（高新发展，双成药业，光智科技都终止过）。周五的榜挺差的，周一正常需要考虑如何反T而不是正T，短期出现回踩5日的第一根阴线，还是可以尾盘先手套利博弈，第二根阴线的价值就没那么大了。

恒立钻具：这个榜挺有意思，大游资都是锁仓，背后是有故事的，不是你们想到的那种他们格局了。下周就是先手跟后手的游戏。

其他个股不点评了，容易踩到别人，我狠起来，自己都踩。

打算周一看看有没有调整的科创科技股找个合适位置上车，先买票，是不是灵车再说。

7.27周复盘

总结下自己这周的操作：

上周五空置了半仓出来，就是为了周一排板上纬新材，结果遭遇撤单，事后才知道，导致基建周一也没有第一时间参与，所以这一整周基本都在熟悉的地方做做T，至于外面的世界，指数跟上周比起来，其实是更强的，尤其科创指数单周涨了4%，但是个股这周的大面特别多。

盈利：

上纬新材：+58%，重仓盈利接近60%，这周的重心基本都在上纬新材上面。

隆扬电子：+12%，这个股7月7日32附近第一次介入，到这周五一共四进四出，股价还在32.79，我差不多带走了40%多的利润，让我想起了去年的润欣科技，12.17-1.17一个月的时间，股价涨了20%，我T出了100%的收益。

德迈仕：+8%，5月份25块多的时候没拿住，不过也拿不住，两个月的时间也就三根长阳，不是我风格，太磨人。

万里马：+6%，做了一周的高抛低吸，单周跌了8%的情况下，这周还赚了6%，笑死。

铁建重工：+6%，这个就正常强行参与了一波基建套利。

高新发展：+5%，套利处理了。

广信科技：+3%，这个股的整体节奏被基建扰乱了，如果没有基建的行情，这个股正常会走一个慢牛的趋势，结果一堆浮筹，还要跟着基建的情绪波动。

亏损：

长城军工：-3%止损，这笔亏损认了，新高涨停板肯定要支持，亏也就亏了。

仕佳光子：-2%止损，这笔是自己的问题，原本以为周二尾盘的硬件已经被抽血了，周三反包算是强硬的回击，结果周四的早盘大意了，直接从盈利变为亏损。

南矿集团：-10%止损，还是自己的问题，明知榜单有问题，太看好能早盘释放抛压后走地天板，结果市场挖掘了中设股份跟西宁特钢，而放弃了唯一身位股南矿。吸取的教训就是非大级别题材的绝对龙头，再也不参与10cm了。

三生国建：-6%止损，这个认栽，没办法，利好叠加竞价大单低开，就要预警，杀太快，直接破位，就只能直接止损风控了。

下周的核心问题：

上证出现了疲态，科创到底是补涨的角色还是扛大旗的角色？

7.25总结

复盘等周日，暑假中，先过周末



## 目前持仓：6个，70%持仓不到
上纬新材：依然重仓中，今天做了5-6%的T，目前重仓4天，接近+60%，不比水电站香吗？
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隆扬电子：做了个小T，日内保个本。目前+7%，没清仓是因为20日还想再给次机会

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万里马：昨天11.9-12清完，今天11.1-11.2买回部分，周一有大跌可能继续加一点。没什么逻辑，昨天高抛，便宜了7%，那肯定要买回来，大不了接着做T

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德迈仕：做了好几次了，也比较熟悉，可惜25的时候没拿住，零零碎碎赚了点小钱而已。半路低吸，目前+3%

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龙磁科技：放量新高炸板，今天正常低吸割肉板，提前拿周一5日线先手。目前-1%

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C山大：早上保本出完，尾盘56.5买回，继续博弈一下有没有刮彩票的可能。

7.25复盘

补三张下午的交易：（其余的中午帖子里有）

目前持仓8个，75%持仓

上纬新材： 20%持仓。今天比预期的要强不少，那么下午大跌继续买回重仓，日内做了3-4%的反T，目前30%利润了。

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隆扬电子：10%持仓。做了3%的正T，日内+8%，也算个大肉了。明天应该还会继续做T。

铁建重工➕南矿集团：一个+12%，一个-1%。都是10%持仓。前者明天应该能带走利润，后者估计危。以后再也不想碰10cm了。

三生国健：10%持仓。目前保本，明天做个T试试。

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仕佳光子：5%持仓。日内大亏9%，目前-5%，自己没操作好。

山石网科：5%持仓。目前-1%，真够冷门，没啥意思。

C山大：5%持仓。目前+1%，北交4连，创业4连，明天朝着5连冲击，今天拿个先手，明天止盈还是止损看命。

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7.24复盘

指数没什么风险，有风险我会喊

今天差不多收摊了，后面最多也就原地持仓的缝缝补补

看归看，别瞎几把抄

抄归抄，别瞎几把喷

目前持仓6个，50%持仓

上纬新材：从重仓减仓到10%持仓的均配，反正涨的大肉受不了了。

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隆扬电子：从昨天超配做了个减仓正T到10%持仓均配，几进几出没亏过，算是真爱了。

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铁建重工➕南矿集团：正常分时大跌低吸博弈，明天是核按钮埋人还是反包听天由命，反正要做好一键跑路

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山石网科：真的挺冷，盘口也太轻，买了5%感觉不好

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仕佳光子：56.5的支撑以为撑住了，结果后面漏了，做了个失败的T，目前5%持仓开始亏损了，后面10日线可能会考虑加仓博弈到月末

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