这行情，我有点没方向了，都不知道怎么评价，真的疯，反正我手里的股都是疯子。

当天买的不涨，第二天暴涨。当天买了就暴涨。当天卖了也暴涨。脑壳上刻了“要涨”。

7月中旅游回来后的三个礼拜，一周比一周疯，这周两天直接干了上周一周的收益[囧]

指数要去哪里已经不知道了，场外资金每天200亿的融资盘往里面怼，盘中有跳水也第一时间拉回，这种情况，按牛市处理的话，需要等第二第三次跳水才会拉不回，所以还是回到精做个股阶段。
## 指数

上证3622-3626，科创1082-1086，创业2420-2430

三大指数短期就这一个压力位了，再破，那就锚定上证的3674做情绪参考，为什么是情绪参考，因为这个点位早晚要突破的

## 今天持仓6个，60%持仓
（下午加回了统联精密跟隆扬电子）

万里马：今天的T没做好，早盘重心不在他身上，所以做了有点随意。11.1抄底以来脱离了绝对成本区。

![image.png](/static/img/0b2fdd38746b18479e775f16b3a92e58.image.webp)

隆扬电子：中午加回了早上减仓的部分，等于做了个无效T，继续大肉20%+

![image.png](/static/img/33730c42b689cff39ba5855718593595.image.webp)

统联精密：早上减仓，下午做了笔加仓T，等于格局了，目前+8%

![image.png](/static/img/83d87addc4c402c613c3dadc94e8a89a.image.webp)
横河精密：首板第二天就想去的，可惜那天账户天崩开局错过了，今天只能更高的位置买，不过也日内+15%，大肉一笔

![image.png](/static/img/4bb4d3b4407014f716ad5933f1c48f98.image.webp)
幸福蓝海：竞价爆量高开后向上就直接跟随了，主要是最近20cm太变态，所以勇气可嘉吧

![image.png](/static/img/11bf1dcac8d66e02e88ee9ece1d09a07.image.webp)
东芯股份：昨天低吸，今天直接20%涨停，太可怕。10%均价减仓一半，剩下一半涨停，明天再处理。

![image.png](/static/img/04a2ac8a41ea69ecc39fd6a1ff6b7e21.image.webp)
手中有两个20cm涨停，可以额外多出两个新开仓机会，今天消耗了一个，明天还可以有一次机会，望周知。
##
只能从历史的经验角度出发

早盘先跌不是跌，冲高跳水才是跌

第一次跳水要么日内直接修复，要么第二天修复

第二次跳水或者第三次跳水才需要引起重视

所以现阶段还是扩大利润为主，即使有些回撤，也是没办法避免

今天一个不是很好的迹象就是很多小盘股涨不动了，甚至都出现了个别闪崩跳水的迹象，而指数还在中大盘股的带动下疯着

##
最近发现量化一个规律，应该是受新规影响之后做的调整

就是日内减少做T了，大多数都是冲高砸，第二天再买了做反包。或者当天直接一路砸到底，第二天再买回去做反包。又或者格局不动了。

总之，现在日内量化砸，量化再拉的大长腿变少了，反而乱七八糟恶心人的反包图形特别多，特别考验持股人的定力跟格局。


7.29复盘

目前持仓6个，50%持仓（下午没有大风险的话可能会原地加一点仓位回去，截图下午一起贴）



万里马：早上股太多手忙脚乱。昨天做了无效T，今天做了个亏钱的T[跪]

隆扬电子：做了个减仓反T，早上走的太恶心。

东芯股份：均价10%减半，剩下一半格局到涨停了。

统联精密：同样大涨做了个减仓。

今天新开：（你们答应的，有一个20cm涨停就可以多一个新开）薪资＝基本工资➕提成

传媒一个，机器人（汽配）一个，昨天清了德迈仕，今天清了上纬，手里不拿点机器人不安心

今天清仓：

上纬新材：14%清完，利润仅次于宏景科技。

海天瑞声：3%清完，两天套利6%知足了。

美埃科技：平盘清完，让利市场，小赚。

7.29午复盘

指数上面要降低下节奏，个股的话，目前是抱团疯狗浪



目前持仓7个，70%持仓

上纬新材：说实话这种股，10cm的我还有底，这种20cm疯成这样，我也拿不住。感觉明后天谨防出第一根阴线吧。

![image.png](/static/img/227038d054203ac378decc2092df2a19.image.webp)

隆扬电子：做了个正T，目前又一次超过20%利润，当然跟几个老大哥铜冠，德福比，挺垃圾。

![image.png](/static/img/d153c9ad95f38516823b0544679226bf.image.webp)

万里马：做了个无效T，还是继续拿着，起码这一次11.1-11.2介入以来，又开始盈利了。

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海天瑞声：早盘软件被获利盘砸烂后，正常是个低吸的机会，无非个股选择。目前+3%不到。
![](https://dongge.blog/static/img/15de7eee5e4fc21d09e163a6d3b07725.image.webp)

美埃科技：同样早上大跌低吸，目前+2%不到。

![image.png](/static/img/db0a0fb7fadacc4c147cdccb4ec91259.image.webp)

统联精密：同样早上大跌低吸，目前+1%。

![image.png](/static/img/44ab80b2391bc468595fb2598d9aff75.image.webp)

东芯股份：早上吹得高开被砸，然后资金接力拉起，感觉有点意思，然后又被砸，在二次回踩低点的时候低吸了两笔，目前微盈。

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今天卖出：

德迈仕：+8%止盈，从尾盘看卖得还可以。

![image.png](/static/img/794daf340d146c4ee938ba4e49df48f0.image.webp)

龙磁科技：+3%止盈，卖飞了。

![image.png](/static/img/b656d235f07946685e8064ece41f91ee.image.webp)

C山大：-5%止损，周五尾盘拿的轻仓博弈今天能有变态发挥，既然没有，那就止损了。

7.28复盘

先回测下周三的复盘：（正常放暑假中，可能维持一周两复吧）




![image.png](/static/img/700f31710544c4c886d4a2f459fed701.image.webp)

三大指数，基本全部点评到位了，尤其是第一时间指出科创还有补涨空间，半导体要动，周四周五这半导体动得有点夸张。

这里我挑简单点的聊：

1）下周的重点在于上证PK科创，基建PK科技，尤其是周一。基建作为这周一发酵的题材，在周五分歧后，常规情况下，周一需要修复，无论是弱修复还是强修复，都需要修复，如果没有，这个题材开始扯淡了。同样，周四周五很多资金都去博弈了人工智能大会，那么礼拜一是超预期强，还是被兑现，一样是重点观察方向。这里面的核心问题，周一上午甚至开盘前1小时就基本能出答案了。

2）我个人的操作思路或者重心会放在科创上，无论这里是继续补涨，还是扛大旗，性价比会明显高于上证，如果周一有被基建拉崩兑现调整的科技，那可太好了，择股择时上车。

3）追热点题材，不如多捂着趋势股。有些趋势股涨多了，怕捂不住，利润多的可以根据5日线，利润少的根据第一支撑决定去留。

## 指数：

上证指数：3530支撑，3558支撑，3578支撑，3612的压力没变。如果突破了那就基本要挑战一下3674，但是个人感觉这里不管突不突破，3500还是回踩一下比较好，看上去可能会更健康一点。而且短期融资盘上的太快，需要整固一下。

科创指数：1040支撑，1070压力。周五很多科技股异动都是冲着周末大会预期去的，所以周一的早盘一定是筹码混乱的，这个时候，多看多想，少动，等明朗了再出手。

## 题材：（挑重点的聊，没聊到了评论问）

基建：周三点评过，别去对标Ds也别去对标雄安，更别被洗脑，这周后半周大面的来源就在这个板块。周一要修复，不修复就没法看，当然，这个修复是对场内资金来说的，至于场外资金，我觉得还是观望比较合适，因为周五已经太多的资金锁仓或者买入博弈周一的修复了，相信很多自媒体这个周末都会给你们普及周一修复的故事。

反内卷：这个板块第一次点评，因为涉及面太广了，简单来说，能往这里面塞的板块很多，尤其是新能源+光伏，从产业角度来说，要纠偏，从资金角度来说，21年高位套了太多的资金，把他们释放出来，科技的活水就来了。下半年乃至明年的上半年，这个板块都能看。包括期货，虽然周五杀得很凶，从我个人角度看，杀完，还得涨。

医药：中报期，有些股，有些资金开始走兑现了，注意下节奏，大方向上，中报结束后，下半年还能炒。但是个股，再强的逻辑，我都觉得应该尊重K线。

Ai：机器人优先国产智元跟宇树，下半年乃至明年都要继续提速的。软件+端侧仅次于硬件的品种，不差契机，就是差点人气+共识。硬件是中报期的加速，阶段时间点过了，短线性价比就不高了，至于拿中线的问题，就举一个例子，新易盛大半年时间从100多跌到40多再涨到190，他的预期，他的业绩，他的逻辑基本都没发生太大的变化，那为什么股价波动如此剧烈，所以在A股，都是筹码的游戏而已，所以我一直尊重的是筹码跟K线，逻辑一直只起到辅助作用。Ds（云计算，国产算力服务）这一块从业绩上来说好一点的能兑现营收，但是没多大利润，差一点的甚至营收都没法兑现甚至还会暴雷。从筹码上来说，很多个股都处于底部超跌跃跃欲试状，8月的GPT5.0甚至R2，都可以博弈，找准买点，输了大不了利润还回去白玩，赢了或许就买在了相对启动点。

半导体：这个周三也点评过，没信仰的别碰这个板块，过程会比较痛苦，我个人都是死仓对待的。华子拿了6年，各种回撤都基本没动过清仓的想法，反正我也不知道能拿多久，能拿到什么位置，也许是中国半导体站上世界第一位置的时候吧。



军工：择时择股就行，9.3的月饼一定是超预期的，有能力的挖掘点新面孔，没能力的老面孔跟着点位操作就行。

## 个股：

寒武纪：我长线550多的成本有重仓在，但是也得客观点评一下，一季度的超预期是有笔10亿的单子，半年报的营收如果没有Miss并且具备持续性的话，那么基本就是跟华子一样非卖品了。如果半年报的营收Miss，那还是得择时，需要回避。

上纬新材：这个我短线重仓，还是点评下，100多亿市值的时候可以无脑买，但是现在260亿了，越涨性价比越低。这种股，会怎么见顶，第一，盘中拉升出现对子的时候，需要警惕。第二，早盘缩量拉升极致冲高，偏离5日线较远，容易被砸放量跳水。第三，收购终止的风险（高新发展，双成药业，光智科技都终止过）。周五的榜挺差的，周一正常需要考虑如何反T而不是正T，短期出现回踩5日的第一根阴线，还是可以尾盘先手套利博弈，第二根阴线的价值就没那么大了。

恒立钻具：这个榜挺有意思，大游资都是锁仓，背后是有故事的，不是你们想到的那种他们格局了。下周就是先手跟后手的游戏。

其他个股不点评了，容易踩到别人，我狠起来，自己都踩。

打算周一看看有没有调整的科创科技股找个合适位置上车，先买票，是不是灵车再说。

7.27周复盘

总结下自己这周的操作：

上周五空置了半仓出来，就是为了周一排板上纬新材，结果遭遇撤单，事后才知道，导致基建周一也没有第一时间参与，所以这一整周基本都在熟悉的地方做做T，至于外面的世界，指数跟上周比起来，其实是更强的，尤其科创指数单周涨了4%，但是个股这周的大面特别多。

盈利：

上纬新材：+58%，重仓盈利接近60%，这周的重心基本都在上纬新材上面。

隆扬电子：+12%，这个股7月7日32附近第一次介入，到这周五一共四进四出，股价还在32.79，我差不多带走了40%多的利润，让我想起了去年的润欣科技，12.17-1.17一个月的时间，股价涨了20%，我T出了100%的收益。

德迈仕：+8%，5月份25块多的时候没拿住，不过也拿不住，两个月的时间也就三根长阳，不是我风格，太磨人。

万里马：+6%，做了一周的高抛低吸，单周跌了8%的情况下，这周还赚了6%，笑死。

铁建重工：+6%，这个就正常强行参与了一波基建套利。

高新发展：+5%，套利处理了。

广信科技：+3%，这个股的整体节奏被基建扰乱了，如果没有基建的行情，这个股正常会走一个慢牛的趋势，结果一堆浮筹，还要跟着基建的情绪波动。

亏损：

长城军工：-3%止损，这笔亏损认了，新高涨停板肯定要支持，亏也就亏了。

仕佳光子：-2%止损，这笔是自己的问题，原本以为周二尾盘的硬件已经被抽血了，周三反包算是强硬的回击，结果周四的早盘大意了，直接从盈利变为亏损。

南矿集团：-10%止损，还是自己的问题，明知榜单有问题，太看好能早盘释放抛压后走地天板，结果市场挖掘了中设股份跟西宁特钢，而放弃了唯一身位股南矿。吸取的教训就是非大级别题材的绝对龙头，再也不参与10cm了。

三生国建：-6%止损，这个认栽，没办法，利好叠加竞价大单低开，就要预警，杀太快，直接破位，就只能直接止损风控了。

下周的核心问题：

上证出现了疲态，科创到底是补涨的角色还是扛大旗的角色？